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智通财经APP获悉，华泰证券(601688)发布议论评释称，看好2023H2钢材利润征战，原因主要有两点：1)粗钢产量平控计谋有望介入，供给侧或有用适度，将利于改善产业链利润分拨步地，“从原料强、钢材弱或转为原料弱、钢材强”;2)钢材消耗不弱，一方面径直出口同比高增，另一方面国内钢材消耗结构已发生滚动，制造业及基建对地产酿成有劲补充，该行觉得对下半年钢铁消耗不宜过度悲不雅。因此该行展望粗钢产量调控计谋若落地，有望带动钢材利润征战，同期在产业链低库存水平下，需求若阶段性向好，则有望进一步通达钢材利润征战空间。

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华泰证券主要不雅点如下：

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需求：1-5月钢铁消耗发扬不弱，径直出口大幅增长，国内需求显韧性

据国度统计局、海关总署等数据测算，我国1-5月粗钢需求量约4.4亿吨，同比增1431万吨，对应增速约3.36%。其中钢材净出口约3325万吨，同比增1232万吨，对应增速约58.84%，孝顺国内粗钢需求增量的86%，即径直出口是2023年我国钢铁需求增长的最有劲撑抓。同期，国内粗钢本色消耗量约4.08亿吨，同比增200万吨，对应增速约为0.49%，在地产开工端抓续低迷情况下，钢铁消耗不异表露韧性，该行觉得中国钢材消耗结构已发生滚动，皇冠新网址中厚板、型钢、管材等需求同比得回较好增长，体现出制造业及基建用钢需求已酿成有劲补充。该行觉得对下半年钢铁需求不宜过度悲不雅。

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供给：23H2粗钢产量调控计谋或介入，供给有望得到有用适度

据国度统计局，1-5月国内粗钢产量同比增1155万吨，在行业采集度较低且无产业计谋调控下，产量主要奴婢需求波动，1-3月供需两旺下对钢材利润征战空间酿成压制。而据财联社4.14报说念，2023年粗钢产量调控计谋定调为平控，据此测算，6-12月国内粗钢产量需减少1155万吨，对应平均日均粗钢产量约为266万吨，同比2022年6-12月减少1.99%，环比2023年5月减少8.59%。另外需要注主义是，2022年6-12月由于需求较为低迷，产量基数并不高，因此若是平控计谋落地，则环比来看将导致供给侧得到显豁裁减，有望对钢材利润征战起到有劲撑抓。

刻薄姿色品种结构以板材为主的优质钢企

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从吨钢利润发扬来看，2022年在行业大幅波动、需求发扬欠安情况下，各上市钢企利润出现一定分化，品种结构、资本管控才调或是利润分化的主要原因。而2023年以来，五大材中中厚板需求发扬显豁好于其他品种，或有较好盈利发扬，因此刻薄姿色品种结构以板材为主的钢企。另外从估值、分成率等来看，面前钢铁板块估值水平不高，多半企业PB(MRQ)估值在1倍以下，且处于近5年偏低估值水平，同期盈利较好的钢企多半分成率在30%及以上。综上，刻薄姿色宝钢股份(600019)(600019.SH)、南钢股份(600282)(600282.SH)等优质钢企。

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风险提醒：卑劣需求不足预期，出口超预期走弱，产业计谋不足预期。

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